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2019年境外债券全球协调人暨债券承销服务项目选聘公告
                                   四川港荣投资发展集团有限公司

2019年境外债券全球协调人暨债券

承销服务项目选聘公告

      

四川港荣投资发展集团有限公司(以下简称“选聘人”)拟发行境外债券。本次选聘本着“公平、公正、公开、规范、透明”的原则,确定境外债券全球协调人(本次选聘原则上银行和证券机构各择一家,其中证券机构为牵头全球协调人)。

 

一、项目概况

(一)项目名称:四川港荣投资发展集团有限公司2019年境外债券全球协调人暨债券承销服务项目。

(二)发行方式:由选聘人作为发行主体,直接在境外发行。

(三)发行币种:美元。

(四)发行品种:高级无抵押债券。

(五)发行额度:不超过3亿美元(含3亿美元),具体根据发行时市场情况以及选聘人需求最终确定。

(六)发行期限:不超过3年(含3年),具体根据发行时市场情况以及选聘人需求最终确定。

 

二、竞聘人资格要求

本项目全球协调人选聘工作根据行业属性分为银行和证券机构两类,拟参加本次选聘活动的竞聘人应满足以下条件:

(一)竞聘人是依法注册的银行或证券机构。

(二)竞聘人具备境外债券承销能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,熟悉境外债券申报发行程序。

(三)竞聘人具备为选聘人后续境内外融资提供债券融资、非标融资等综合金融服务的能力。

(四)竞聘人拟派项目负责人须具有成功发行国有企业境外债的案例经验,拟派项目团队有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员。

(五)竞聘人或竞聘人全资子公司、分支机构具有境外债券承销资格及相关业务资质。

(六)竞聘人或竞聘人全资子公司、分支机构自2016年1月1日至评选日期止,以全球协调人(其职能包括联席账簿管理人、牵头经办人等)的身份为境内国有企业(非金融机构、非房地产开发类企业)在境外市场至少成功发行过3单境外债券(须提供相关证明文件,如承销协议、发行公告、募集说明书、发债企业经营范围的有效证明文件等,由竞聘人全资子公司、分支机构协助发行的,须同时提供该公司营业执照及证明其与竞聘人股权关系的相关文件)。

(七)本项目不接受联合体竞聘。

 

三、竞聘人服务内容

(一)负责选聘人境外债券发行全球协调工作,包括但不限于尽职调查、监管部门报批、发行文件编制、销售发行、簿记建档等工作。

(二)负责选择选聘人境外债发行所需的境内外律师事务所、会计师事务所、评级机构、信托银行等中介机构,并牵头组织其开展工作,由此产生的聘用中介机构费用由选聘人支出。

(三)负责本次债券发行成功后的有关管理事宜,包括但不限于本次债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作、召集债券持有人会议(如需)等。

(四)若银行和证券机构分别评选出有效中选人,则以上(一)至(三)项由证券机构作为牵头全球协调人负责履行,银行中选人应按自身竞聘承诺予以配合。如银行和证券机构中,仅有一类评选出有效中选人,则由该类中选人单独作为全球协调人负责以上(一)至(三)项工作。

 

四、报名及选聘文件的获取

(一)报名时间和地点:竞聘人应在2019 8月6日至20198月12日(法定节假日、公休日除外)上午9:00至12:00、下午2:00至5:00(北京时间,下同)到四川省宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号四川港荣投资发展集团有限公司408办公室现场报名,提交完整的报名材料后购买选聘文件(选聘文件售后不退, 竞聘资格不得转让)。每份选聘文件工本费200元。

(二)报名需提供材料:

1.竞聘人营业执照(如为分支机构参与竞聘,须同时提供总公司营业执照复印件、总公司向分支机构出具的授权书原件)、境外债券发行牌照复印件。

2.报名经办人的授权委托书原件。

3.报名经办人身份证复印件(原件现场查验)。

以上复印件资料均须加盖竞聘人公章。

 

五、评选时间和地点

(一)评选时间:2019年8月27日上午10:00。

(二)递交竞聘文件截止时间:同评选时间。

(三)竞聘文件递交方式及份数:以纸质文件方式现场递交,正本一份、副本四份,均须胶装成册并加盖骑缝章。

(四)竞聘文件密封要求:竞聘文件需密封完好,并于密封处加盖骑缝章。

(五)递交及评选地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号港荣大厦4楼408会议室。

 

六、竞聘保证金:

竞聘保证金:50万元人民币(具体见选聘文件)。

 

七、发布公告的媒介:

本选聘公告在 “宜宾市公共资源交易信息网”(网址: http://ggzy.yibin.gov.cn/Index.html)、“四川港荣投资发展集团有限公司门户网站”(网址:http://www.grtzcn.com/)上发布。

 

八、联系方式

(一)联系地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号。

(二)联系人:李女士  周女士

(三)联系电话:0831-7198275  0831-7198280

 

 

四川港荣投资发展集团有限公司

                                                         2019年8月6日

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